“寵物行業(yè)的盡頭是瑪氏”。這句看似玩笑的話語背后，隱藏的是諸多寵物行業(yè)玩家們的目標(biāo)、心聲與野心。

寵物行業(yè)觀察消息，近日，全球?qū)櫸镄袠I(yè)巨頭瑪氏寵物相繼在產(chǎn)業(yè)收并購、產(chǎn)業(yè)基金、高層人事等方面做出了大動(dòng)作，也牽動(dòng)了無數(shù)業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。

今天，寵物行業(yè)觀察就以《為什么說寵物行業(yè)的盡頭是瑪氏？》為主題，來跟大家聊一聊瑪氏的寵物帝國，究竟有什么玄機(jī)。

具體內(nèi)容如下：

01

寵物行業(yè)的盡頭：

瑪氏的寵物帝國發(fā)展史

瑪氏寵物作為一家全球企業(yè)，從 1935 年開始生產(chǎn)寵物食品，已經(jīng)在寵物行業(yè)擁有近九十年的經(jīng)驗(yàn)。在這近九十年的時(shí)間中，瑪氏成長為了橫跨多領(lǐng)域的寵物行業(yè)巨頭，也成為了提及寵物行業(yè)就避不開的話題關(guān)注中心。

2022 年，瑪氏寵物銷售額達(dá) 195 億美元，在全球?qū)櫸镄袠I(yè)的市占率達(dá) 16%，位居行業(yè)第一。其中，瑪氏寵物在英國、俄羅斯、日本、中國、巴西等國家的市場份額均居于首位，在美國、法國的市占率則位列第二。

縱觀瑪氏寵物帝國的發(fā)展史不難發(fā)現(xiàn)，瑪氏寵物帝國的發(fā)展初期，是從寵物食品入手，并通過不斷的收并購來擴(kuò)大市場，最終成為了全球?qū)櫸锸称奉I(lǐng)域中不可忽視的行業(yè)龍頭。

1935 年，時(shí)任瑪氏公司弗瑞斯特·瑪氏決定收購英國罐裝碎肉的狗食工廠 Chappell Brothers 旗下的 Chappie（佳貝）罐頭狗糧，由此進(jìn)入寵物行業(yè)。同年，創(chuàng)立了貓糧品牌 Kitekat，布局貓糧市場；

1954 年，瑪氏成立 MEET 狗糧品牌（1959 年更名“Pal”）；

1956 年，公司將 Chappie 更名為 Petfood.Ltd；

1960 年，推出 Chum 狗糧品牌；

1968 年，收購美國洛杉磯的 Kal Kan Food，并入 Petfood，其中，Kal Kan Food 于 1958 年推出 whiskas（偉嘉）貓糧；

1972 年，Petfood 更名為 pedigree Petfood.Ltd，即寶路寵物食品公司；

1988 年，瑪氏將 Kal Kan Food 狗糧更名為 Pedigree（寶路）；

2006-2007 年，瑪氏相繼收購了收購中高端定位的寵物食品品牌 Greenies、Doane、美國貓糧品牌美士 Nutro；

2000 年，瑪氏收購主打精準(zhǔn)營養(yǎng)的皇家寵物食品品牌 Royal Canin，后者當(dāng)時(shí)歐洲貓、狗干糧的領(lǐng)導(dǎo)者，而寶路、偉嘉的產(chǎn)品線更多是濕罐頭；

2014 年，瑪氏以 29 億美元收購寶潔公司的三個(gè)寵物食品品牌——Iams、Eukanuba 和 Natura 的大部分業(yè)務(wù)，超越雀巢成為全球?qū)櫸锸称俘堫^；

2022 年 1 月，瑪氏宣布以 10 億美元的價(jià)格，收購直接面向消費(fèi)者（DTC）的寵物食品品牌 NOM NOM，以推動(dòng)搶購與寵物相關(guān)的資產(chǎn)；

2022 年 11 月，瑪氏宣布收購加拿大知名寵物食品制造商冠軍寵物食品。后者旗下品牌 ORIJEN 和 ACANA 已進(jìn)入 90 多個(gè)國家。

而自弗瑞斯特·瑪氏于 1973 年退位，將接力棒傳給瑪氏的第三代掌門人們之后，瑪氏更多奉行寬領(lǐng)域、全方位的傘形品牌戰(zhàn)略發(fā)展之路。他們不僅通過收購方式或多元化品牌組合獲取更多市場份額，還聚焦拓寬不同的細(xì)分賽道和發(fā)展方向，打造寵物全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

寵物醫(yī)療護(hù)理市場就是其中的核心之一：

1994 年，瑪氏第一次進(jìn)入了寵物醫(yī)療領(lǐng)域，入資了成立于 1955 年全美領(lǐng)先的寵物私人醫(yī)療機(jī)構(gòu) Banfield 寵物醫(yī)院；

2007 年，瑪氏加大了對 Banfield 寵物醫(yī)院的投資額，并在該年度獲得了該醫(yī)療機(jī)構(gòu)的控股權(quán)；

2015 年，瑪氏時(shí)隔二十年收購了第二個(gè)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu) BluePearl，該機(jī)構(gòu)是一家成立于佛羅里達(dá)的寵物醫(yī)院，并以?？七B鎖寵物醫(yī)院為特色，旗下共有 55 家門店；

2016 年，一舉收購了總部位于紐約州的寵物連鎖店 Pet Partners，其是一家致力于研究寵物與人類健康關(guān)系的非盈利機(jī)構(gòu)，門店總數(shù)多達(dá) 86 家；

2017 年，瑪氏在寵物醫(yī)療領(lǐng)域斥資 91 億美元達(dá)成了最大一次收購，收購對象是成立于 1986 年的北美醫(yī)療龍頭企業(yè) VCA，該機(jī)構(gòu)在美國和加拿大擁有 800 家獸醫(yī)院和 60 個(gè)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室；

2018 年，瑪氏首次進(jìn)軍歐洲寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)，完成了對英國寵物醫(yī)療服務(wù)商林奈 Linnaeus 的收購進(jìn)程。同年，瑪氏還收購了歐洲寵物連鎖醫(yī)院 AniCura；

2019 年，瑪氏對寵物醫(yī)療領(lǐng)域的版圖擴(kuò)張到了中國，并投資了國內(nèi)領(lǐng)先的大型連鎖寵物醫(yī)療集團(tuán)之一的瑞派寵物醫(yī)院，其目前門店規(guī)模達(dá)到了 500 家之多；

2020 年，瑪氏收購了香港寵物醫(yī)院 VSH，進(jìn)一步加碼中國寵物醫(yī)療市場布局；

另據(jù)公開信息顯示，瑞派寵物連鎖醫(yī)院、Banfield?寵物連鎖醫(yī)院、VCA?寵物連鎖醫(yī)院及 BLUEPEARL?寵物連鎖醫(yī)院等品牌價(jià)值均已超過 10 億美元。

截至目前，瑪氏旗下寵物醫(yī)療相關(guān)機(jī)構(gòu)已達(dá)約 2500+。實(shí)現(xiàn)了在寵物醫(yī)療領(lǐng)域的深度滲透和覆蓋。

有意思的是，瑪氏還于 2018 年推出了首個(gè) Companion Fund 風(fēng)險(xiǎn)投資基金，走出了并購和培育新企業(yè)兩條發(fā)展道路。自成立以來，Companion Fund 迅速成為了全球領(lǐng)先的早期寵物護(hù)理初創(chuàng)企業(yè)投資基金之一，在創(chuàng)新公司（如 Smalls、MySimplePetLab 和 Scratch）上進(jìn)行了投資。

2018 年 3 月，瑪氏寵物行業(yè)孵化器 Leap Venture Studio 也開放了申請，該孵化器主要采用 20 萬美金投資的方式快速孵化寵物項(xiàng)目。

今年 10 月，瑪氏還宣布了聯(lián)合 Digitalis Ventures 推出 3 億美元規(guī)模的 Companion Fund II 風(fēng)險(xiǎn)投資基金。作為 Companion Fund 的后續(xù)基金，二期資金將用于支持利用科技、科學(xué)和設(shè)計(jì)改善寵物和獸醫(yī)生活的創(chuàng)業(yè)公司。

綜合來看，瑪氏寵物帝國的發(fā)展之路可簡要概括為：收購兼并、傘形品牌、重視研發(fā)、尋求差異。這四點(diǎn)也是推動(dòng)瑪氏打造寵物帝國的幾個(gè)絕對核心因素。

而發(fā)展至今，瑪氏在寵物食品和寵物醫(yī)療領(lǐng)域的地位已經(jīng)處于全球領(lǐng)先。也因此，瑪氏開始將目光放到更長遠(yuǎn)的領(lǐng)域。例如：深入細(xì)化拓展全球市場，發(fā)展數(shù)據(jù)科技與智慧服務(wù)，利用大數(shù)據(jù)和信息來提供寵物行業(yè)的新解決方案，追蹤寵物數(shù)據(jù)提供保健和監(jiān)測服務(wù)、提升寵物醫(yī)療診斷精度等一系列服務(wù)。

02

連續(xù)出手收購 Heska、SYNLAB Vet

全球?qū)櫸镌\斷領(lǐng)域要迎來“三足鼎立”格局？

今年 4 月，瑪氏宣布以 13 億美元的價(jià)格收購獸醫(yī)診斷和專業(yè)產(chǎn)品全球供應(yīng)商赫斯卡 Heska，收購?fù)瓿珊?，Heska 將加入瑪氏的寵物護(hù)理部門，其將補(bǔ)充瑪氏部門的科學(xué)與診斷部門，特別是瑪氏的 Antech Diagnostics 業(yè)務(wù)。

今年 8 月，瑪氏再度出手，與德國 SYNLAB 集團(tuán)達(dá)成收購協(xié)議。將從 SYNLAB 集團(tuán)手中收購歐洲專業(yè)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室診斷提供商 SYNLAB Vet 的資產(chǎn)。SYNLAB Vet 彌補(bǔ)了瑪氏寵物護(hù)理獸醫(yī)診斷業(yè)務(wù)全方位服務(wù)的現(xiàn)有布局，將為歐洲更多的獸醫(yī)專業(yè)人員和寵物提供診斷和技術(shù)。

而這兩筆交易，極大程度上強(qiáng)化了瑪氏在寵物醫(yī)療診斷領(lǐng)域的話語權(quán)。事實(shí)上，在宣布收購 Heska 和 SYNLAB Vet 之前，瑪氏在寵物診療領(lǐng)域的布局已經(jīng)全面展開，其旗下的寵物連鎖醫(yī)院和寵物診斷公司均有長久的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及資深獸醫(yī)專家加持，業(yè)務(wù)范疇從基本護(hù)理到診療，再到技術(shù)支持服務(wù)，幾乎覆蓋寵物醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈。其中包括：

2016 年，瑪氏收購美國寵物追蹤器、可穿戴設(shè)備制造商 Whistle，開始利用大數(shù)據(jù)為寵物行業(yè)賦能。

2018 年，瑪氏收購專門研究犬類遺傳性眼部疾病的 DNA 診斷公司 Wisdom Panel；

2018 年，瑪氏收購專門研究犬類遺傳性眼部疾病的 DNA 診斷公司 OptiGen；

2018 年，瑪氏宣布收購芬蘭寵物基因檢測和診斷公司 Genoscoper；

2019 年，瑪氏宣布旗下子公司收購加拿大生物技術(shù)公司 Biovet；

2021 年，瑪氏宣布收購在線寵物藥房和寵物處方管理分析平臺(tái) Vetsource；

2022 年 6 月，瑪氏寵物護(hù)理宣布推出全球首個(gè)寵物生物數(shù)據(jù)樣本庫，并進(jìn)行為期長達(dá) 10 年的研究，力爭在寵物疾病診斷和預(yù)防領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的重大突破。

2022 年 7 月，瑪氏新成立了科學(xué)與診斷部門。瑪氏寵物護(hù)理總裁 Loic Moutault 對此表示：“從治療性獸醫(yī)護(hù)理轉(zhuǎn)向預(yù)防性獸醫(yī)護(hù)理以及準(zhǔn)確預(yù)測和診斷寵物疾病是非常重要的?！?/p>

而隨著 Heska 以及 SYNLAB Vet 加入瑪氏公司，瑪氏成為了繼 IDEXX 愛德士以及碩騰之后的最具影響力的一大巨頭。也因此，全球?qū)櫸镝t(yī)療診斷的競爭格局愈發(fā)明朗，逐漸呈現(xiàn)出“三足鼎立”的市場格局。

值得一提的是，今年 4 月瑪氏收購 Heska 的消息傳出后，IDEXX 股價(jià)周一下跌 2.2%，原因是投資者認(rèn)為，瑪氏消化了 Heska 的資產(chǎn)后，增強(qiáng)后的 瑪氏 Antech 能夠更有效地完成 IDEXX 的前景。

對此，寵物行業(yè)觀察認(rèn)為，寵物即時(shí)診斷以及基因檢測等一系列業(yè)務(wù)，已經(jīng)在瑪氏戰(zhàn)略發(fā)展版圖上成為了十分重要的板塊。從市場規(guī)模和前景來說，這一系列業(yè)務(wù)的想象力也十分可觀。或許繼寵物食品和寵物醫(yī)療業(yè)務(wù)之后，諸如寵物診斷等也將成為瑪氏新的一極，進(jìn)一步推動(dòng)瑪氏寵物業(yè)務(wù)的增長。

03

瑪氏：中國市場不是重點(diǎn)對象之一

中國市場就是重點(diǎn)

曾執(zhí)掌瑪氏近十年，并于去年 9 月正式卸任的瑪氏前首席執(zhí)行官 Grant F. Reid 此前表示，“對于瑪氏來說，目前最重要的，就是將中國市場作為所有業(yè)務(wù)的核心。中國市場不是重點(diǎn)對象之一，中國市場就是重點(diǎn)。”

具體到寵物業(yè)務(wù)來看，瑪氏自 1993 年就進(jìn)入了國內(nèi)寵物市場。進(jìn)入中國市場 30 年間，瑪氏相繼擴(kuò)大產(chǎn)能、補(bǔ)充產(chǎn)品組合、教育市場用戶、完善產(chǎn)業(yè)供給，為廣大中國養(yǎng)寵用戶提供了更多元化的選擇。

例如在產(chǎn)能方面，1995 年，瑪氏在北京懷柔投資建設(shè)了第一家寵物食品工廠，生產(chǎn)寶路狗糧和偉嘉貓糧。而該工廠的建立，也被業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為是現(xiàn)代中國寵物行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的萌芽和開端。

2008 年，瑪氏在上海投資設(shè)立第二家寵物工廠。該工廠于 2010 年正式運(yùn)營，年產(chǎn)能 8 萬噸。

2020 年 12 月，瑪氏又在天津投資設(shè)立了新寵物食品工廠。這家工廠投資超過 1 億美元，滿產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá) 25 萬噸以上，也是瑪氏亞洲最大的現(xiàn)代化寵物食品工廠。建成投產(chǎn)后，該工廠可生產(chǎn)包括干糧、濕糧和零食等不同類型的產(chǎn)品，并通過柔性生產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)多品類、多種規(guī)模的“靈活供應(yīng)”。（該工廠項(xiàng)目已于今年 8 月正式竣工）

在產(chǎn)業(yè)投資方面，瑪氏還于 2019 年投資了中國寵物初創(chuàng)公司魔力貓盒以及戰(zhàn)略投資了瑞派寵物等，擴(kuò)大了其對于中國寵物市場的掌控力和話語權(quán)。

同時(shí)，創(chuàng)新科技、數(shù)字化等技術(shù)能力，也是瑪氏在國內(nèi)市場發(fā)力的重點(diǎn)方向。

2022 年 3 月底，瑪氏最「年輕」、「專注寵物黑科技」的業(yè)務(wù)單元 Kinship，在中國正式推出了 Wisdom Panel ? 偉思 ? 寵物基因檢測。

Kinship 是瑪氏寵物護(hù)理（Mars Petcare）旗下最新成立的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新健康業(yè)務(wù)單元，旨在把行業(yè)內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)、獸醫(yī)、投資人、企業(yè)家以及相關(guān)的合作伙伴聚集在一起，幫助他們在寵物醫(yī)療、保健、營養(yǎng)等領(lǐng)域更好地發(fā)展。

Kinship 旗下核心能力包括寵物大數(shù)據(jù)、健康診療、寵物主教育內(nèi)容、食品、健康保健等內(nèi)容。當(dāng)前，Kinship 在中國的產(chǎn)品有：Wisdom Panel ? 偉思 ? 寵物基因檢測、毛球總動(dòng)員寵物主社區(qū)，與此同時(shí)，Kinship 還在寵物穿戴設(shè)備、寵物服務(wù)、數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)等領(lǐng)域探索更多機(jī)會(huì)。

例如 2022 年 11 月初，黑馬寵物食品生產(chǎn)商帥克寵物就宣布了與瑪氏 Kinship 的戰(zhàn)略合作，雙方將合力打造寵物未來食品研發(fā)中心。

同時(shí)，瑪氏寵物生態(tài)系統(tǒng)事業(yè)部也在 2022 年攜手百聯(lián)摯高資本，合力孵化了寵物智能科技品牌「Notty」。該品牌也在今年上線了一套關(guān)于貓的智能硬件產(chǎn)品。

此外，瑪氏在國內(nèi)還積極投身于寵物產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，發(fā)展寵物電商新零售以及拓展新渠道等等。

今年 8 月，瑪氏寵物新開設(shè)的華東 BC 一體倉在江蘇昆山正式運(yùn)營。該 BC 一體倉項(xiàng)目是瑪氏寵物進(jìn)入中國以來的首次嘗試，也是瑪氏寵物供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步。這一實(shí)踐將助力瑪氏寵物進(jìn)一步提高物流效率和服務(wù)質(zhì)量，從而更好地響應(yīng)消費(fèi)者的需求，并為其打造更高效、卓越的消費(fèi)體驗(yàn)。

綜合來看，無論是全球市場還是國內(nèi)市場，瑪氏的觸角已經(jīng)深入到了各個(gè)層面。寵物行業(yè)觀察認(rèn)為，這也是瑪氏之所以能夠成為“寵物行業(yè)盡頭”的核心因素之一。

至于瑪氏寵物業(yè)務(wù)未來在全球和中國寵物市場的動(dòng)態(tài)如何，寵物行業(yè)觀察也將持續(xù)保持。對該話題感興趣的小伙伴，歡迎下方評(píng)論區(qū)留言討論，或添加小編微信溝通交流。

關(guān)于瑪氏寵物

瑪氏寵物護(hù)理是瑪氏全球最大的事業(yè)部，總部位于比利時(shí)布魯塞爾，為全球近半數(shù)的寵物提供健康與營養(yǎng)服務(wù)，致力于為寵物創(chuàng)造一個(gè)更美好的世界。該事業(yè)部由瑪氏寵物營養(yǎng)業(yè)務(wù)單元、皇家寵物食品業(yè)務(wù)單元以及加拿大冠軍寵物食品業(yè)務(wù)單元組成，共同運(yùn)營 50 余個(gè)全球領(lǐng)先的寵物營養(yǎng)品牌，如寶路?（PEDIGREE?）、偉嘉?（WHISKAS?）、皇家寵物食品?（Royal CANIN?）、愛肯拿?（ACANA?）、渴望?（ORIJEN?）、美士?（NUTRO?）、綠的?（GREENIES?）、希寶?（Sheba?）、西莎?（Cesar?）、愛慕思?（IAMS?）、優(yōu)卡?（EUKANUBA?）、佳貝?（CHAPPI?）、喵趣?（KITEKAT?）和潔珊?（CATSAN?）等。

同時(shí)，作為全球領(lǐng)先的寵物醫(yī)療護(hù)理服務(wù)商，瑪氏寵物護(hù)理還為寵物提供醫(yī)療護(hù)理、智能穿戴、基因檢測等多種產(chǎn)品與服務(wù)。目前，該事業(yè)部擁有 Banfield?、Blue Pearl?、PET PARTNERS?與 VCA?在內(nèi)的 2,000 多家寵物醫(yī)院。

此外，瑪氏寵物還積極為寵物、寵物主人與獸醫(yī)開發(fā)尖端創(chuàng)新科技，推出寵物基因檢測技術(shù) Wisdom HEALTH?與基于大數(shù)據(jù)的 WHISTLE?寵物智能 GPS 定位穿戴設(shè)備，力求在寵物護(hù)理行業(yè)實(shí)現(xiàn)新一代突破，逐步建立起瑪氏寵物生態(tài)體系。

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